V létě 2012, téměř rok po rasových nepokojích, vyrážejí na Šluknovsko studenti pražské DAMU s divadelní hrou Othello Is Black, adaptací Shakespearova dramatu s protirasistickým poselstvím. Cestují po Šluknovsku s koněm a maringotkou, která je zároveň jevištěm i dekorací jejich divadelního kusu. Dokument režiséra Tomáše Kratochvíla sleduje jejich varnsdorfské představení, které se nakonec stává další rozbuškou odrážející závažný problém soužití českých starousedlíků a rómské menšiny. Nečernobílý pohled odkrývá stále napjatou a nevyřešenou situaci i sociálně zoufalou každodennost Varnsdorfu. Hra místním lidem z obou znesvářených stran nabízí jednoznačné poselství vzájemné tolerance, na kterou – zdá se – ani jedna strana nechce přistoupit.
0 filmov